Per creare una regola che classifichi automaticamente le transazioni importate, vai alla sezione “Importa estratto conto”, clicca sull’icona “Automazione” in alto a destra e poi su “Nuova regola”. Qui trovi i criteri da definire, un esempio completo e la spiegazione del perché non è possibile creare regole per le entrate di tipo affitto.
In questa sezione puoi creare e gestire modelli e regole per l’aggiunta e la classificazione automatica delle transazioni, che si tratti di entrate o di spese. Queste regole semplificano e velocizzano il trattamento delle tue operazioni bancarie, perché ogni transazione viene classificata in base a criteri predefiniti, riducendo così gli errori manuali e il tempo di gestione.
Per creare una fattura, vai alla sezione “Finanze” e clicca su “Aggiungi un’entrata”. Per ogni fattura puoi indicare la proprietà, il tipo, la data, il pagatore, l’importo e l’importo dell’IVA, oltre a contratto di locazione, numero, descrizione e documenti associati. Una volta creata l’entrata, accedi al documento generato dalle azioni a destra della riga.
Per creare una nota di credito, vai alla sezione “Finanze” e clicca su “Aggiungi una spesa”. Per ogni spesa di tipo “Nota di credito” puoi indicare il tipo, la data, il cliente, l’importo e l’importo dell’IVA, oltre a contratto di locazione, numero, descrizione e documenti associati. Il documento generato è poi accessibile dalle azioni a destra della riga.
Questa sezione ti permette di sincronizzare e importare un conto bancario. Qui trovi come collegare un conto, come leggere gli indicatori di corrispondenza delle transazioni, come riconciliarle manualmente o automaticamente con le righe di “Finanze”, cosa fare quando un conto si disconnette, come eliminarlo e come importare manualmente un estratto conto QIF o OFX.
