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Automazione e classificazione delle transazioni

In questa sezione puoi creare e gestire modelli e regole per l’aggiunta e la classificazione automatica delle transazioni, che si tratti di entrate o di spese.

Queste regole permettono di semplificare e velocizzare il trattamento delle tue operazioni bancarie, perché ogni transazione viene classificata automaticamente in base a criteri predefiniti, riducendo così gli errori manuali e il tempo di gestione.

Hai la possibilità di eseguire le seguenti operazioni:

  • Creare una regola.
  • Modificare una regola.
  • Eliminare una regola.

Altro da Rentila

Creare, modificare o eliminare una regola di automazione

Per creare una regola che classifichi automaticamente le transazioni importate, vai alla sezione “Importa estratto conto”, clicca sull’icona “Automazione” in alto a destra e poi su “Nuova regola”. Qui trovi i criteri da definire, un esempio completo e la spiegazione del perché non è possibile creare regole per le entrate di tipo affitto.

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Sincronizzazione bancaria e importazione dei conti bancari

Questa sezione ti permette di sincronizzare e importare un conto bancario. Qui trovi come collegare un conto, come leggere gli indicatori di corrispondenza delle transazioni, come riconciliarle manualmente o automaticamente con le righe di “Finanze”, cosa fare quando un conto si disconnette, come eliminarlo e come importare manualmente un estratto conto QIF o OFX.

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