Creare, modificare o eliminare una regola di automazione
Creare una regola
Per creare un modello di regola per l'aggiunta e la classificazione automatica delle transazioni, segui questi passaggi: accedi alla sezione «Importa estratto conto», clicca sull'icona «Automazione» in alto a destra e poi sul pulsante «Nuovo modello».
Quando crei una regola, ogni transazione corrispondente viene classificata automaticamente secondo i criteri predefiniti.
Per ogni regola puoi definire le seguenti informazioni:
- Il proprietario.
- L'immobile.
- Il contratto di locazione.
- Il tipo.
- Il beneficiario.
Le condizioni di attivazione:
- La o le parole chiave.
- L'importo.
- La descrizione.
- Lo stato, attivo o inattivo.
Automazione dell'inserimento
Dopo l'importazione, il sistema aggiunge e classifica automaticamente nella sezione «Finanze» le transazioni che corrispondono alle regole predefinite.
Una corrispondenza è considerata esatta quando l'importo, le date e una o più parole chiave della transazione importata corrispondono a una regola attiva.
Quando confermi e aggiungi una transazione in Finanze, compare l'indicatore «Già aggiunto». In caso di errore puoi reimpostare le transazioni già riconciliate per rifarle.
Se ogni mese ricevi una bolletta della luce di 29 € con una transazione bancaria la cui descrizione contiene «ADDEBITO SEPA FORNITORE ENERGIA RIF.IT47EBE002009.MM9760393916780008», puoi creare una regola di riconoscimento automatico.
Puoi configurare la regola così:
- Immobile: il mio immobile
- Importo: 29 €
- Tipo: Elettricità
- Parole chiave: nome del fornitore, IT47EBE002009, MM9760393916780008
- Beneficiario: il fornitore di energia
In questo modo, al momento dell'importazione della transazione:
- il sistema rileva la parola chiave nella causale,
- classifica automaticamente la transazione come spesa per l'elettricità dell'immobile interessato,
- la aggiunge nella sezione Finanze per quell'immobile, con il tipo e il beneficiario predefiniti.
Perché questa automazione funzioni correttamente, l'importo e le parole chiave della transazione devono corrispondere ai criteri definiti nella regola.
Rentila applica già una logica di automazione dedicata e specifica per la gestione dei canoni di affitto.
Quando importi le tue transazioni bancarie, il sistema Rentila confronta automaticamente gli importi e le causali con i canoni non pagati. Se trova una corrispondenza esatta (importo uguale e descrizione che contiene, ad esempio, il nome dell'inquilino), associa automaticamente la transazione al canone interessato, lo contrassegna come pagato e ti avvisa via e-mail.
Di conseguenza, per evitare duplicati, errori di attribuzione e confusione tra questa automazione integrata ed eventuali regole manuali, non è consentito creare regole di automazione personalizzate per le entrate di tipo affitto.
Questo garantisce coerenza nella gestione degli incassi e maggiore affidabilità nel monitoraggio dei tuoi pagamenti locativi.
